AI基金东方红睿轩三年持有混合（169103）披露2026年二季报，第二季度基金利润6953.95万元，加权平均基金份额本期利润0.2097元。报告期内，基金净值增长率为8.43%，截至二季度末，基金规模为8.06亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月22日，单位净值为2.499元。基金经理是周云，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，东方红智享三年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.59%；截至7月22日，东方红核心价值混合A最低，为10.82%。
基金管理人在二季报中表示，回头看，过去几年美国 AI 资本开支几乎是全球需求端唯一大幅向上的beta，不但拉动了美国经济，也拉动了全球经济，但是 K 型分化严重，和 AI 相关的行业在通胀，和AI 无关的行业景气偏弱。AI 本身可能没有泡沫，但部分 AI 相关的股票泡沫严重，主要表现在技术壁垒没有那么高的话很难长期维持高盈利。所以关注与 AI Capex 相关的新技术、新环节的公司是一个比较好的选择。另外，我们相信尽管 AI 对软件行业的颠覆不可避免，但这并不妨碍AI 应用的下半场会异彩纷呈，尤其关注有独特数据和场景的公司。在 AI 以外，有很多公司都进入了可投资的区间，包括部分传统制造业、大众消费品企业、周期性行业等等，尽管这些公司与当前的AI 叙事格格不入，我们也很难预测市场先生的偏好何时会改变，但拉长时间来看的话，大概率还是有机会获得不错的回报。我们会积极地根据估值、基本面的变化，结合短、中、长期的判断对组合进行调整，争取为持有人创造可持续的收益。
截至7月22日，东方红睿轩三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为-4.08%，位于同类可比基金459/881；近半年复权单位净值增长率为2.00%，位于同类可比基金317/881；近一年复权单位净值增长率为24.87%，位于同类可比基金376/880；近三年复权单位净值增长率为51.26%，位于同类可比基金210/879。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.048，位于同类可比基金30/869。
截至7月22日，基金近三年最大回撤为20.96%，同类可比基金排名155/861。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.75%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为71.22%，同类平均为81.18%。2026年一季度末基金达到81.78%的最高仓位，2026年上半年末最低，为58.64%。
截至2026年二季度末，基金规模为8.06亿元。
且持股标的较为稳定。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是隆基绿能、中通快递-W、海螺水泥、艾为电子、广深铁路、南芯科技、士兰微、中国天楹、立讯精密、继峰股份、广深铁路股份。
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